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中國通信運營商未來發展趨勢

作者:小羅 來源: 日期:2013-8-31 12:34:16 人氣:

  三大運營商2013年中期財報悉數出爐。盡管三家公司的盈利規模和增長速度懸殊,但是3G業務已成為最重要的砝碼。與此同時,財報還顯示,移動語音收入的下滑苗頭已出現,終端在運營中的地位越來越高,信息消費對運營商的業績影響加深。隨著“寬帶中國”戰略的發布和國家對今年發放4G牌照作出,下半年預計將迎來行業發展的又一重要拐點,將是投資規模加大、競爭更趨激烈的時段。而來自互聯網企業的OTT業務的入侵,也將令運營商的未來戰略發生重大變化。本人發表三大運營商中期財報的分析文章,并試圖對下半年行業的發展作出預測。

  移動語音收入首降 往日風光或成追憶

  隨著移動互聯網的蓬勃發展,數據流量的瘋漲已從新聞變為常聞,語音、短彩信等傳統通信業務的沒落亦從趨勢展望成為行業共識。然而,當移動語音收入迎來首次下降,真正“下山”時,這一節點性事件依然令運營人士唏噓不已。語音、短彩信收入的雙雙下降,標志著一個時代的結束,往日風光已成追憶。

  移戶市場飽和,語音業務資費下降,加上OTT等移動互聯網業務的旁,是語音、短彩信等移動通信傳統業務迅速萎縮的幾大原因。對此,中國移動感受最深。2013年上半年,中國移動語音業務收入為1750.72億元,相比上年同期的1771.28億元,歷史性地下降1.2%。與此同時,短彩信業務收入繼2011年首次下降后,今年上半年繼續下滑為209.79億元,同比下降5.5%。盡管中國電信、中國聯通未在2013年中期業績報告中披露有關數據,但鑒于中國移動的語音收入已是中國電信、中國聯通兩家移動服務收入總和的1.4倍(電信為546億元,聯通為728億元),中國移動該項數據已具有行業代表性。此外, 從全行業整體發展來看,目前電信行業收入增長的八成依靠數據業務拉動,語音業務的貢獻率僅約6%,而且還在持續下降。

  令運營商欣慰的是,在傳統業務紛紛步入下降通道之時,移動數據業務的則強勁擴張。今年上半年,中國電信3G手機上網流量同比增長近2倍,手機上網收入達到98億元,增長近1倍;中國移動無線上網業務流量同比增長129%、收入同比增長62.2%,達474.03億元,無線上網業務收入占通信服務收入比重達16.6%,創歷史新高;中國聯通的移動數據流量同比增長131%,其中3G智能手機月戶均數據流量達278MB。

  一降一升,有悲有喜。對于傳統業務仍然占據收入主要來源的電信運營商而言,隨著互聯網業務異質替代作用日益凸顯,如何實現傳統業務下滑的軟著陸,如何在流量激增的同時防止流量價值過快下降實在有太多難題亟待破解。

  2G沒落3G崛起 業務換代步伐加快

  發牌后的第五年,3G終于在中國強勁崛起。2013年上半年,中國2G用戶加速向3G用戶,3G用戶滲透率保持每月提升1個百分點的發展態勢,用戶總數突破3億戶,同時帶動數據流量的迅猛增長。

  2013年上半年,三大電信運營商3G用戶和業務發展數據一致飄紅。中國移動、中國聯通3G用戶數相繼突破1億戶。截至6月30日,中國移動3G用戶達1.38億戶,相比去年同期的6708萬戶,增長了105.5%。中國聯通3G用戶達1億戶,同比增長73.9%,占該公司移戶總數的38.2%,而3G用戶ARPU也保持在77.6元的較高水平。中國電信移動3G用戶達到8733萬戶,同比增長26.5%,占移戶總數的比例達50%。

  由于3G用戶中智能終端普及率較高,流量消費特點更加突出,對數據流量的拉動十分明顯。2013年上半年,我國3G用戶月戶均移動互聯網接入流量達到212.3MB,是移戶平均接入流量的1.7倍。其中,中國電信3G手機用戶每月戶均流量超過168MB,同比提升51%,3G手機上網總流量同比增長近兩倍;中國聯通3G服務收入同比增長52.1%,達到409.1億元,對移動收入的貢獻率達到56.2%。

  受智能終端普及和數據業務需求提高的刺激,3G對2G的替代明顯加快。2013年上半年,中國移動3G用戶凈增4995萬戶,首次超過了同期新增用戶總數(2986萬戶)。同樣情況在中國電信、中國聯通早已。上半年,中國電信3G用戶凈增1828萬戶,而同期新增用戶總數僅為1388萬戶;中國聯通3G用戶凈增2357萬戶,略高于同期新增用戶總數(2286萬戶)。工信部最新統計數據顯示,截至2013年7月,2G自去年12月起已連續八個月負增長,在移動電話用戶中的滲透率由去年年末的79.1%下降到71.8%。3G移動電話用戶凈增超過1億戶,達到.5萬戶,相當于去年全年凈增用戶數,在移動電話用戶中的滲透率提升到28.2%,預計第三季度末突破30%。

  隨著2G向3G加速遷移,電信運營商的資本投資已向2G說“不”。中國電信、中國聯通均不再擴容2G網絡,連最依賴2G網絡的中國移動亦表示,將嚴格控制2G網絡的資源投入,不再進行規模擴容工作,相關投入主要用于網絡優化。從全球來看,2G網絡已經逐漸退出歷史舞臺。目前,NTT、KDDI、軟銀、電信、韓國電信、AT—這是中國移動和中國聯通集團客戶業務收入增長率,中國電信財報并未具體體現,但保守估計至少有兩位數增長。

  集團客戶經營成為上半年中國移動三大驅動力之一,中國移動重點發展了集團客戶光纖寬帶接入,集團專線累計超過100萬條,集團客戶業務保持良好增長勢頭。

  上半年,中國聯通以重點領域信息化應用為突破點,積極推動集團客戶戰略合作,借助“智慧城市”建設契機,著力打造基于云技術的行業應用統一承載平臺,提升資源復用能力,加速規模化發展。上半年,中國聯通重點行業應用用戶達到3114萬戶,在移動辦公、汽車信息化、無線等諸多應用領域保持市場領先地位。智慧城市簽約超過150個,簽署戰略協議單位125家。

  中國電信通過做實政企門戶和門戶,填充應用,智慧城市統領效果進一步增強,依托行業應用,逐步擴大行業應用規模,推進專業化運營,進一步提高效益。公司還加大“翼機通”等商業客戶標準化產品的復制推廣,提高“翼校通”在中小學的滲透率,加強便民型民生應用推廣。上半年,信息化應用拉動中國電信移戶凈增608萬戶,同比增長29%,占移動凈增用戶的44%。

  雖然并不像移動業務那么炙手可熱,但行業信息化和集團客戶市場仍是三大運營商必爭陣地。

  中國電信和中國聯通坐擁全業務優勢,且手頭把握了大量客戶資源,在守住江山的同時,還將充分發揮好融合優勢。中國電信云計算商用已成功開局,行業信息化市場競爭實力進一步增強。中國聯通下半年還將增強銷售能力,加大行業應用拓展力度,推進與戰略協議單位合作,拉動集團客戶用戶整體轉網;在中小企業層面,推進“沃商務”融合套餐用戶發展等。

  國家促進信息消費相關政策的出臺將催熱智慧城市建設。中國電信和中國聯通在智慧城市建設上同樣占有先機,對行業信息化市場拓展具有正向作用。

  中國移動負責人曾表示,在集團客戶市場上三年內要達到30%以上的市場份額。但中國移動作為后進入者,集團客戶的服務能力仍是短板。要實現集團客戶業務規模的快速增長,中國移動除了繼續做大集團客戶光纖寬帶接入外,包括產品、渠道、支撐平臺、營銷等集客服務能力的提升是關鍵。

  政策漸明投資蓄勢 4G/寬帶將領

  7月召開的國務院常務會議要求,要實施“寬帶中國”戰略,加快網絡、通信基礎設施建設和升級;推進光纖入戶,大幅度提高網速;提升3G網絡覆蓋面和服務質量,推動年內發放4G牌照。8月17日,中央網站正式發布“寬帶中國”戰略及實施方案,全面制定了到2020年我國寬帶基礎設施發展的指導思想、基本原則、發展目標、時間表和政策措施等。的以及重大國家政策的出臺,勢必在通信行業掀起新一輪投資熱潮,運營商資本開支將大幅增長。

  三大運營商2013年中期財報推介材料顯示:中國移動上半年資本開支為570億元,而全年計劃開支為1902億元;中國電信上半年資本開支為330.5億元,全年計劃開支為750億元;中國聯通上半年資本開支為216.1億元,全年計劃開支沒有在此次財報中透露。據此推算,下半年三大運營商的資本開支預算應在2000億元左右。預計4G和固網寬帶的建設將是重中之重。

  值得關注的是,運營商不僅將在網絡等重要基礎設施建設方面加大投資。面臨移動互聯網的挑戰,他們也逐步開始嘗試引入互聯網思維,開展風投、創投、資本運營等多種方式。中國電信的天翼創新科技有限公司成立于2012年,是國內第一家運營商創投公司,該公司將為中國電信的創新孵化項目提供資本支持。而中國移動財務公司的成立,不僅意在加強集團內部資金的集中管理,改善資金流狀況,控制資金風險,降低財務成本,提高資金使用效率,提升集團整體競爭力,也對中國移動集團公司試水金融投資、資本運作具有重要現實意義。

  民資進入電信業的步伐也在加快。自去年工信部出臺《關于鼓勵和引導民間資本進一步進入電信業的實施意見》后,又頒布了《移動通信轉售業務試點方案》。移動互聯網需要靈活的運作方式,民資在這一領域擁有優勢。在即將到來的4G時代,在語音轉售、內容應用開發方面,民資有著廣闊的空間,民資的加入也將為通信業帶來活力。

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